Neidhard von Blaufels, untergeordneter Schreiber am königlichen Hof in Braunberg, reist im Auftrag seines Herrschers durch Mandor, um einige äußerst langweilige Routineangelegenheiten abzuarbeiten. Dabei trifft er unter ungewöhnlichen Umständen auf einen Zwerg. Von diesem Volk hatte man im Reich seit Jahrhunderten nichts mehr vernommen. Bestenfalls ein paar Legenden aus alter Zeit waren noch im Umlauf. Doch auf Befehl seines Königs bringt er diesen Zwerg quer durch das Land an den Hof. Er ahnt, dass dieser Zwerg ein Vorbote von Schlimmeren ist.
Unter Lebensgefahr zieht er zusammen mit seinem ungewöhnlichen Begleiter bis zur Hauptstadt. Doch leider ist dies noch längst nicht das Ende seiner abenteuerlichen Reise. Er gelangt in Länder, die seinem Volk bisher verschlossen waren, wächst dabei über sich selbst hinaus und am Ende, tja da rettet er, nunja, alles will ich auch nicht verraten.
Ganz alleine muss er diese Reisen zum Glück nicht unternehmen, denn er findet an ungewöhnlicher Stelle treue Begleiter.
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