Ein geheimnisvoller Auftrag führt Tim, Struppi und Kapitän Haddock in die legendäre Inkafestung Machu Picchu in den Anden. Dort angekommen bleiben weitere Instuktionen aus. Stattdessen treffen sie auf einige Personen aus Thomas Manns "Der Zauberberg": Settembrini, Naphta, Peeperkorn und Madame Chauchat. Und Tim, der in seinen Comic-Abenteuern ein altersloser Jüngling geblieben ist, verfällt Madame Chauchat, hat zum ersten mal Sex und ihm wächst ein Bart.
Hergé selbst hatte seinem Freund Frederic Tuten erlaubt, einen Roman mit seinen Figuren zu erzählen. Entstanden ist ein sehr poetisches, stilles Buch, das auch irgendwie sehr traurig ist: man möchte die ganze Zeit losheulen ob Tims Verlust seiner Unschuld. Den Zauberberg gelesen zu haben, mag übrigens hilfreich sein, aber es ist zum Verständnis dieses Buches nicht unbedingt notwendig. Allerdings sollten Hardcore Tim und Struppi Fans lieber die Finger davon lassen, da die Hauptfigur ein klein wenig "demontiert" wird.