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Der junge Donald lebt mit seiner verwitweten Mutter bei einem kleinen Dorf an der Westküste von Schottland. Wie auch ihr Haus, so sind sie selbst ein wenig am Rand der Dorfgesellschaft. Donald kann nicht wie die anderen jungen Männer zur See fahren und seine Mutter ist aus einem anderen Dorf zugezogen. Eines Tages sieht Donald am Strand eine Gruppe junger Frauen und begeht einen verhängnisvollen Fehler...
Die Geschichte beruht auf der Legende der Selkies: Robben kommen an Land, legen ihr Fell ab…