Nachdem mit Blood Enemy die Vorgeschichte zum Spielfilm erzählt wurde, ist dies die Novellisierung des zweiten Spielfilms, der im Laufe des Jahres in die Kinos kommen sollte.
Nach der Ermordung Victors und Kravens und der Flucht aus der Unterwelt sind Selene und Michael nun auf der Suche nach einer neuen Form zu leben. Dazu wollen sie sich der Hilfe Marcus versichern, der nach Amelias und Victors Tod der letzte der "Alten" ist. Doch der durch das Lycaner-Blut erweckte Alte hat seine eigenen Pläne, die ihren Ursprung in der wiet zurück liegenden Vergangenheit haben - und bis zu den Ursprüngen der Geschichte der Werwölfe und Vampire zurück reicht. Dass das Lycaner-Blut ihn außerdem auch zu einem Hybriden gemacht hat, macht ddie Sache dabei noch komplizierter.
Anders als in Blood Enemy spielt in diesem Roman die Situation der beiden "untoten" Rassen eine überaus wichtige Rolle und kann nicht direkt als eine Metapher zur menschlichen Situation gesehen werden. Sehr spannend - und offensichtlich nicht der letzte Band der Reihe.